A bruxa

Uma bruxa má decide assassinar a enteada enquanto ela dorme. A esperta moça, no entanto, troca de posição com a filha da malvada, e, sem perceber, a madrasta mata sua própria menina. Antes que o dia amanheça, a mocinha chama seu amado, Rolando, e, armados com uma varinha de condão roubada, os dois fogem pela floresta. Quando a bruxa os alcança, eles transmutam um ao outro com a varinha: tornam-se um lago e um pato e não podem ser pegos. A megera, entretanto, faz com que Rolando se esqueça de seu amor. Mas nem tudo está perdido... Transmutada em flor, a boa jovem é colhida por um pastor, que rompe o feitiço e a prepara para reencontrar sua paixão. Ao ouvir a voz de sua amada, Rolando relembra seus sentimentos e o encanto é quebrado.

O velho pescador

Esta é a história de um pescador muito pobre, o qual mora com a esposa em um barraco caindo aos pedaços. Um belo dia, ele pesca um peixe falante, que revela ser um príncipe enfeitiçado. Ele poupa a vida do peixe, mas, obrigado pela mulher, torna a procurá-lo e exige uma recompensa. Ela quer uma cabana e consegue. Mas a satisfação dura pouco. Logo o pescador é mandado de volta em busca do animal mágico, para conseguir um castelo. O pedido é atendido, mas isso também é pouco. A esposa deseja mais e mais: quer ser rei. Depois, imperador. E, então, papa. Tudo é concedido. Até que a mulher decide ser “como o bom Deus”. E o peixe manda os dois de volta à velha pocilga.